《2022年第一季度网剧调研报告》

2022-03-31

       2022年第一季度网剧市场从内容上看呈现出三大变化：古装爱情剧数量回升，但口碑参差不齐；小众“无限流”作品出圈，创新力度值得肯定；家庭生活题材热度口碑双收，牢牢巩固现实主义作品地位。

       《2022年第一季度网剧调研报告》将从政策与行业背景、网剧内容题材、播出情况及平台发展来探讨网剧市场的新变化。

来源：CMNC—主编温静    

文/JY    

       2022年第一季度网络剧市场，口碑热度趋于平稳。从内容上看呈现出三大变化，分别是：古装爱情剧数量回升，但口碑参差不齐；小众“无限流”作品出圈，创新力度值得肯定；家庭生活题材热度口碑双收，牢牢巩固现实主义作品地位。

       在文娱领域综合治理大背景下，网络剧迎来更严格的市场监管。在短视频与长视频激烈抢夺用户时间的同时，短视频形式与网络剧进一步走向融合，探索新的发展路径。

       本报告将从政策与行业背景、网剧内容题材、播出情况及平台发展来探讨网剧市场的新变化。

甜宠剧数量依旧主力

各题材走向精品化探索

       2022年第一季度剧集市场作品题材方面，古装、甜宠题材热度不减，家庭题材备受关注且出现了《人世间》这一爆款作品。悬疑、玄幻、运动等方向上各有涉猎，但未出现大的水花。在今年第一季度播出的网剧中，豆瓣评分达7.0分以上作品数量并不多，仅有腾讯视频、爱奇艺共同播出的悬疑题材7.0分作品《猎罪图鉴》、腾讯视频《开端》收获7.8分，以及爱奇艺平台播出的8.1分作品《人世间》。

       第一，“无限流”出圈，题材可持续性有待商榷。

       “无限流”一词起源于2007年网文作者zhttty连载的小说《无限恐怖》，在这部作品中，主角通过系统不断穿越到各个异世界完成任务，像是徘徊在游戏中不停的“刷副本”，这样的设定也为故事打造带来了一定的空间与神秘感。

       在2022年一季度网剧作品中，国产现代都市剧《开端》与《一闪一闪亮星星》都选择了“无限流”概念，在现代都市的生活空间之中，叠加了时间循环的超现实设定，分别实现了“时间循环+都市悬疑”与“时间循环+都市言情”的题材创新，且收获了不错的口碑，使“无限流”这一新题材，成为市场小“黑马”。

       其实，“时间循环”类设定作品的高热度，曾于2019年底播出的台剧《想见你》中得到显现，该剧在豆瓣平台有68万人参与评价，评分高达9.2分。可以说，“时间循坏”这一概念在剧集中的运用，本身具有较强的可塑性，在叠加市场中备受关注的悬疑、爱情等元素后，讨论性明显更强，更易在网络平台引发话题发酵。

       然而，另一层面来看，此类故事特征明显、记忆点强，注定了其再创作出新的难度更大，一不小心便会陷入剧情同质化的窠臼。“无限流”故事究竟是昙花一现，还是将打开网络剧市场题材创新之门，带来更多想象空间，后续值得期待。

       第二，甜宠题材依旧主流，系列化开发打开新思路。

       如今，甜宠爱情题材作品已经成为网络剧市场的中流砥柱，热度走高、相对较低且可控的制作成本，使甜宠剧的播出数量不断增多。在此背景下，2022年第一季度，甜宠题材也展现出了新探索方向：多位高人气明星再入局，与当下热门的家庭元素融合并进行系列化开发尝试。

       早前，甜宠剧因为相对较低的制作成本，往往会选择新人演员出演，甚至成为造星的重要渠道。伴随题材热度不断走高，甜宠题材无论是作品体量、制作成本还是卡司选择上，都产生了质的变化。高人气明星的入局，拉动粉丝关注，也成为该题材破圈传播的关键。

       2022年第一季度，由杨紫、肖战主演的《余生，请多指教》讲述消化科医生顾魏与音乐系大学生林之校的爱情，剧情与林家父亲患癌症的故事结合，亲情线的融入，使剧作在呈现甜蜜之余，增加了几分现实主义味道，收获不少观众好评。

       在甜宠题材激烈的同质化竞争下，想要进行系列化开发，可谓是大胆的选择。去年，热播古偶剧《周生如故》与《一生一世》的热播，带来1+1大于2的口碑效果。今年一季度中，改编自九鹭非香所著小说《驭鲛记》的《与君初相识》，是一部标准古装神话偶像剧，讲述纪云禾（迪丽热巴饰）这一被万花谷主控制的御灵师，与被捉受驯的鲛人长意（任嘉伦饰）之间甜虐相加、分分合合的故事。作为该系列故事的上篇播出后，下篇《恰似故人归》不久之后也将与观众见面。

       此外，Q1播出的甜宠剧《大约是爱2》凭借第一部作品优异的热度基础，召集原班人马回归，建立轻松喜感的故事风格，也成功在开播之后快速引发观众围观讨论，为“小甜剧”的多季开发打开新思路。

       但总体来看，第一季度甜宠网剧播映表现在市场中处于中等水平，目前仍属于“圈层狂欢”，全民爆款缺失，市场仍待突围。

       第三，家庭情感剧热度丰收，现实主义仍扛口碑大旗。

       一直以来，现实主义创作被行业、市场、政策进行多次提倡，贴近生活的真实创作法则也成为各类题材故事讲述的主要出发点。后疫情时代，我们发现观众的观剧需求，也在发生着微妙的变化，多数人开始由对新鲜、有趣的新故事探索热情，转而偏爱贴近生活与内心的真实表达，使具有现实主义风格的“生活流”元素已经成为各类题材中的必备。

       2022年第一季度中，聚焦家庭故事、中年情感生活的《人世间》《心居》《相逢时节》等作品，让观众在各式各异的故事中寻找到情感共鸣。

       《人世间》中“光字片”的故事要从1969年讲起，在知识青年上山下乡的历史背景下，周家孩子的“去”与“留”之间，有不舍更有无奈，这些年轻人的命运也就此被改写。该剧讲述方式温婉与朴实，造就了这一巨大的时代浪潮之下，有力且充满温情的作品。截至收官，《人世间》在网台两端的数据达到新的高峰，成为今年的现象级爆款。在爱奇艺站内，《人世间》内容热度峰值突破10000；据CSM相关数据显示，《人世间》全集总观众规模达3.71亿人，收视份额达15.47%，创下CCTV-1黄金档电视剧近八年新高。

       《人世间》的火爆，让现实题材再次迎来高光时刻，紧接着都市情感剧《心居》于爱奇艺平台播出，去悬浮接地气的中年情感生活描绘引发观众关注。作为一部现实主义剧集，《心居》在故事写实方面是十分值得肯定的，整部剧的冲突核心，是外地媳妇冯晓琴与上海本地人家顾家大姑姐之间，不同境遇、经济基础等隐形矛盾，隐喻着当代人的生活与情感难题。

       家庭剧从现实题材剧中分化出来，它与偶像品类的结合，源于不同年龄观众对真实情感不变的刚性需求，可以说是一种必然。Q1剧集市场《相逢时节》为中年人的爱情提供了另一种表达模式，即在人物设定中，走出了“傻白甜”与“霸道总裁”的俗套设定，整部剧在不失浓郁生活氛围的同时，探索着中年人的情感世界，直击重重生活压力与对自我的寻找之间的矛盾，这一当下时代的普遍命题，拉近了与观众之间的距离。

       值得注意的是，《心居》由鲁迅文学奖获得者滕肖澜的同名作品改编，原著小说在豆瓣平台收获8.2分；Q1季度现实主义大剧《人世间》改编的同名原著，是著名作家梁晓声用将近七十年的人生经历抒写的总结性作品，2019年这部作品获得了第十届茅盾文学奖；《相逢时节》根据阿耐所著小说《落花时节》改编，作者阿耐曾出版爆款作品《大江大河》四部曲。可以说，成功的文学作品改编，是行业意识到在尊重艺术创作与市场规律的基础上，结合当代意识进行的创作，可谓找到了文学价值与商业价值之间的平衡点。

       2022年一季度网络剧市场各类型创作稳中出新，纵观内容题材的发展，主要有三大特点值得思考：

       第一，立意创新与精良制作的新作品，始终可以获得市场青睐。例如《开端》等作品的优质表现，为网络剧大胆创新注入信心。

       第二，对于甜宠剧创新的期待与预判，即想象社会情感拥有更丰富的面貌。伴随网络剧产业精品化道路走深，甜宠类推陈出新已经到达临界点，锁定质量与锁定创新必须“两手一起抓”。

       第三，家庭生活流作品核心是输出温馨治愈的大主题。例如《人世间》等贴近中式家庭情感的作品，为观众带来另一种“合家欢”式观感，引发代际之间的讨论。

政策引导下市场逐步走向优化与规范

长视频平台在高压之下进行探索

       2022年在文娱领域综合治理的行业背景下，舆论依旧高度关注着演艺人员片酬、明星失德及涉税等违法问题，网络剧生态随之得到净化，是行业走向健康发展的关键之年。

       去年第四季度，爱奇艺、腾讯视频和优酷相继宣布取消剧集超前点播服务，营收增长的乏力已经成为当前长视频平台运营的普遍压力。今年，长视频平台在高压之下继续进行探索，主要表现在：分帐模式中，播后定级的ToC效果初现；剧场化赛道竞争进入白热化，力求打造出剧场的个性标签。

爱奇艺：ToC分帐模式效果初现，小逗剧场官宣

       分账剧是在视频上线后，平台根据观看情况，分账给片方的一种商业模式。去年12月，爱奇艺推出全新分账模式，原先基于用户点击分账模式，转变为基于播放时长，同时增加激励基金和补贴，意在鼓励优质内容创作。

       在今年一季度中，《一闪一闪亮星星》实现6800万分账纪录，发挥其“小而美”的短剧集优势，倚靠观众的自来水宣传拉高口碑，使得分账剧摆脱了最初的以宣传博噱头、赚播放的老路，开始走向精品化创作之路。

       对于平台来说，ToC分帐模式的应用，跳脱出了以往版权剧、自制剧等的ToB模式，开启了风险共担的ToC新玩法。由此，分账剧的题材类型多元性、细分性在进一步拓宽，甚至可以作为题材创新的“试验田”，大大降低了项目风险，促进市场的良性循环。

       此外，爱奇艺继续加码剧场化布局，进一步探索剧场品牌化运营。今年1月7日，爱奇艺官宣小逗剧场，《瓦舍江湖》《医是医二是二》相继播出。

优酷：新增“播后定级”模式，持续深耕剧场版块

       一季度中，优酷依旧是长视频平台中剧场及相关作品数量较多的，继续强化宠爱剧场、悬疑剧场、港剧场、合家欢剧场等内容版块，全方位推进剧场化发展。在剧集分类中，优酷“小剧场”主打时常与集数较短的短剧作品，以抢占用户市场。

       今年1月起，优酷在原有的分账模式基础上新增“播后定级”模式，该模式放弃之前使用的人工定价，将内容的收益决定权交还给C端用户，通过会员评级和喜好决定分账收益的方式，将项目保底单价设定为3元，根据播出效果阶梯式提价，封顶25元。“播后定级”这样一种动态调整的评级方式，能够更加科学地反映观众喜好，让优秀的内容能有更多的票房空间，体现出了ToC模式的先进性。

       据了解，优酷在2022年的分账剧市场上，还将推出多部为年轻男性受众定制的分账剧，例如现实主义剧《我叫赵甲第》、古装悬疑剧《少年包拯2》《宋慈韶华录》等。

腾讯视频：多元化布局精品，“十分剧场”来袭

       随着网剧市场模式的成熟，网剧内容也愈趋头部化、精品化，从经历依赖网文IP改编热潮后，逐步涌现出一批优质的原创网络剧。腾讯视频经历了从版权购买、精品自制到全面深入行业全流程的阶段，也越发精准地摸清了优秀剧集的脉搏。

       腾讯在线视频副总裁韩志杰曾在2022腾讯在线视频V视界大会中提出，在创新领域，腾讯视频将更加聚焦于科幻、悬疑、喜剧等新兴垂类精品赛道，打造具有艺术性、科技性、视觉性、共鸣性的作品；并着力于开发题材蓝海，注重试验性，拓宽新用户人群、新内容表达方式与新传播方式。

       在剧场化运营方面久久按兵不动的腾讯视频，去年年末，正式发布了首个专门的微短剧品牌“十分剧场”，提出微短剧的“十分美学”。其中“十分”代表着十分钟左右的微短剧时长，该剧场规划进行全年分季式播出，内容涵盖喜剧季、国风季、互动季、悬疑季等，兼具文化IP、文化创新、漫改喜剧、热血英雄、悬疑推理、古装美食、奇幻治愈等主流题材与新鲜题材。这也预示着，2022年腾讯视频要对平台内的微短剧，在内容布局上走尝试多元题材与系列矩阵化，在营销传播上采取阶段分季式。

芒果TV：多题材全面开花，季风剧场辨识度凸显

       剧场化布局风头十足，季风剧场利用长短结合、不拘类型、台网联动等优势，形成了自己独树一帜的差异化“打法”，总体保持着现实主义的创作导向。现在来看，是十分具有前瞻性的抉择。

       2022年第一季度中，芒果TV推出《尚食》《江照黎明》《我要和你做兄弟》《冰球少年》等包括爱情、悬疑、校园、体育、美食、古装等不同元素的多部大剧，以多元化、互补性排播满足了不同观众的圈层需求。

       从芒果TV2022招商会现场公布的片单来看，后续作品如《火星孤儿》《大宋少年志2》《妻子的选择》等，都在尝试拓展受众群又兼顾全民性的内容方向。芒果TV党委委员、副总裁，芒果影视执行董事郑华平曾表示：“芒果如今版权剧和定制、自制剧的比例大概在6：4，但在未来规划上，这一比例将逐渐调整为5：5，甚至在将来，自制剧可能会超过版权剧。”在他看来，芒果TV的核心依然是内容，要在红海竞争中找到独属于芒果TV的一条路，统一向前冲。

结语

       2022年第一季度网络剧市场行业变化良多，为网络用户提供着丰富的剧集文化，但全民爆款剧集并不多。网络剧内容方向上，一方面继续发挥网络平台的差异优势，与电视平台形成互补，另一方面融合如短视频等形式，打造小体量作品，尝试为平台剧场生态带来新活力。在此基础上，各大视频平台的竞争日益激烈，压力之下运营、盈利模式有待进一步优化。